证券代码：601128                              证券简称：常熟银行 可转债代码：113062                            可转债简称：常银转债 江苏常熟农村买卖银行股份有限公司     Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co., Ltd.               （注册地址：江苏省常熟市新世纪通衢 58 号）        公开刊行 A 股可调理公司债券                 受托处罚事务文书                   （2024 年度）                     债券受托处罚东说念主                     二〇二五年五月                 紧要声明   本文书依据《公司债券刊行与往来处罚主义》（以下简称“《处罚主义》”） 《江苏常熟农村买卖银行股份有限公司 2021 年公开刊行 A 股可调理公司债券之 受托处罚条约》       （以下简称“《受托处罚条约》”）                      《江苏常熟农村买卖银行股份有 限公司公开刊行 A 股可调理公司债券召募评释书》                        （以下简称“《召募评释书》”） 《江苏常熟农村买卖银行股份有限公司 2024 年年度文书》等相关公开信息涌现 文献、第三方中介机构出具的专科办法等，由本期债券受托处罚东说念主中信证券股份 有限公司（以下简称“中信证券”）编制。中信证券对本文书中所包含的从上述 文献中引述内容和信息未进行孤独考据，也不就该等引述内容和信息的果真性、 准确性和完好意思性作念出任何保证或承担任何职守。   本文书不组成对投资者进行或不进行某项行动的保举办法，投资者应付相关 事宜作念出孤独判断，而不应将本文书中的任何内容据以动作中信证券所作的承诺 或声明。在职何情况下，投资者依据本文书所进行的任何动作或不动作，中信证 券不承担任何职守。                                                        目          录                第一节 本期债券情况 一、核准文献及核准限度   本次公开刊行 A 股可调理公司债券刊行决议于 2021 年 8 月 16 日经江苏常 熟农村买卖银行股份有限公司（以下简称“常熟银行”“公司”“刊行东说念主”）第七 届董事会第六次会议审议通过，并经公司于 2021 年 9 月 2 日召开的 2021 年第一 次临时推动大会审议通过，运筹帷幄延伸推动大会决议有用期和授权有用期的议案已 经公司于 2022 年 8 月 8 日召开的第七届董事会第十一次会议及 2022 年 8 月 24 日召开的 2022 年第一次临时推动大会审议通过。   江苏银保监局于 2022 年 1 月 29 日出具了《中国银保监会江苏监管局对于江 苏常熟农村买卖银行股份有限公司公开刊行 A 股可调理公司债券的批复》                                  （苏银 保监复〔2022〕59 号），批准常熟银行公开刊行不跳跃东说念主民币 60 亿元 A 股可转 换公司债券。   中国证监会于 2022 年 7 月 29 日出具了《对于核准江苏常熟农村买卖银行股 份有限公司公开刊行可调理公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1688 号），核 准常熟银行向社会公开刊行面值总和 60 亿元可调理公司债券。   常熟银行于 2022 年 9 月 15 日公开刊行了 6,000 万张可调理公司债券，每张 面值东说念主民币 100 元，按面值刊行，召募资金总和为东说念主民币 6,000,000,000 元，扣 除保荐承销费后的余额东说念主民币 5,998,900,000.00 元已汇入公司可转债召募资金专 用账户，扣除讼师费等其他用度后，实质召募资金净额为东说念主民币 5,997,748,113.21 元，也曾德勤华永司帐师事务所（极度野蛮合股）给予考据并出具《江苏常熟农 村买卖银行股份有限公司公开刊行可调理公司债券召募资金考据文书》（德师报 （验）字（22）第 00476 号）。   经上海证券往来所自律监管决定书2022269 号文答应，公司 60 亿元可调理 公司债券于 2022 年 10 月 17 日起在上海证券往来所挂牌往来，债券简称“常银 转债”，债券代码“113062”。 二、本期债券的主要要求    （一）刊行主体：江苏常熟农村买卖银行股份有限公司。    （二）债券简称：常银转债。    （三）刊行限度：本次可转债的刊行总和为东说念主民币 60 亿元。    （四）债券票面金额：本次刊行的可转债每张面值东说念主民币 100 元。    （五）债券期限：本次刊行的可转债期限为刊行之日起六年，即自 2022 年    （六）票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.70%、第四年 1.00%、 第五年 1.30%、第六年 1.80%。    （七）起息日：本期债券的起息日为 2022 年 9 月 15 日。    （八）付息的期限和格局    本次刊行的可转债选拔每年付息一次的付息格局，到期送还本金和临了一年 利息。    计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债抓有东说念主按抓有的可转债票 面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。    年利息的诡计公式为：I=B×i    I：指年利息额；    B：指本次刊行的可转债抓有东说念主在计息年度（以下简称“曩昔”或“每年”） 付息债权登记日抓有的可转债票面总金额；    i：指可转债曩昔票面利率。    （1）本次刊行的可转债选拔每年付息一次的付息格局，计息肇始日为可转 债刊行首日。    （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当 日，如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往来日，顺延本事不另付息。 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往来日， 公司将在每年付息日之后的五个往来日内支付曩昔利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）央求调理成公司 A 股股票的可转债，公司不再向其抓 有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可转债抓有东说念主所得回利息收入的应付税项由抓有东说念主承担。   （九）转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行完了之日（2022 年 9 月 21 日）起满 月 14 日止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个使命日；顺延本事付息 款项不另计息）。   （十）转股价钱的详情过火休养   本次刊行可转债的启动转股价钱为 8.08 元/股，不低于召募评释书公告之日 前二十个往来日公司野蛮股股票往来均价和前一个往来日公司野蛮股股票往来 均价，以及最近一期经审计的每股净钞票和股票面值。   前二十个往来日公司 A 股股票往来均价=前二十个往来日公司 A 股股票往来 总和/该二十个往来日公司 A 股股票往来总量；前一个往来日公司 A 股股票往来 均价=前一个往来日公司 A 股股票往来总和/该日公司 A 股股票往来总量。   在本次刊行之后，当公司出现因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股 等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）使公司股份发生变化或 派送现款股利时，公司将按下述公式进行转股价钱的休养（保留极少点后两位， 临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；  上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为休养前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为休养后转股价。   当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，公司将按照最终详情的方 式进行转股价钱休养，并在中国证监会指定的上市公司信息涌现媒体上刊登转股 价钱休养公告，并于公告中载明转股价钱休养日、休养主义及暂停转股时候（如 需）。当转股价钱休养日为本次刊行的可转债抓有东说念主转股央求日或之后、调理股 份登记日之前，则该抓有东说念主的转股央求按公司休养后的转股价钱实施。   当公司可能发生股份回购、销毁、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债抓有东说念主的债职权益或 转股滋生权益时，公司将视具体情况按照刚正、刚正、公允的原则以及充分保护 本次刊行的可转债抓有东说念主权益的原则休养转股价钱。运筹帷幄转股价钱休养内容及操 作主义将依据届时国度运筹帷幄法律法例及证券监管机构的相关规则制订。   （十一）转股价钱向下修正要求   在本次刊行的可转债存续本事，当公司 A 股股票在职意联合三十个往来日 中有十五个往来日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权提议转 股价钱向下修正决议并提交公司推动大会审议表决。   若在上述往来日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱休养的情形，则 在转股价钱休养日前的往来日按休养前的转股价钱和收盘价诡计，在转股价钱调 整日及之后的往来日按休养后的转股价钱和收盘价诡计。   上述决议须经出席会议的推动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有本次刊行的可转债的推动应当侧目。修正后的转股价钱 应不低于审议上述决议的推动大会召开日前二十个往来日公司 A 股股票往来均 价和前一个往来日公司 A 股股票往来均价，同期修正后的转股价钱不低于最近 一期经审计的每股净钞票和股票面值。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时候（如需）等 运筹帷幄信息。从股权登记日后的第一个往来日（即转股价钱修正日）起，入手复原 转股央求并实施修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股央求日或之后、调理股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱实施。   （十二）转股数目的详情格局   本次刊行的可转债抓有东说念主在转股期内央求转股时，转股数目的诡计格局为： Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：V 为可转债抓有东说念主央求转股的可转债票面总金额；P 为央求转股当日 有用的转股价钱。   转股时不及调理为一股的可转债余额，公司将按照上海证券往来所等部门的 运筹帷幄规则，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个往来日内以现款兑付该可转债余额 及该余额所对应确当期应计利息（当期应计利息的诡计格局参见第十二条赎回条 款的相关内容）。   （十三）赎回要求   在本次刊行的可转债期满后五个往来日内，公司将以本次刊行的可转债的票 面面值的 107%（含临了一期年度利息）的价钱向投资者赎回通盘未转股的可转 债。   在本次刊行可转债的转股期内，若是公司 A 股股票联合三十个往来日中至 少有十五个往来日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），公司有 权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回通盘或部分未转股的可转债。若在上 述往来日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱休养的情形，则在休养日前 的往来日按休养前的转股价钱和收盘价钱诡计，在休养日及之后的往来日按休养 后的转股价钱和收盘价钱诡计。   此外，当本次刊行的可转债未转股的票面总金额不及东说念主民币 3,000 万元时， 公司有权按面值加当期应计利息的价钱赎回通盘未转股的可转债。   当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债曩昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   （十四）回售要求   若本次刊行可转债召募资金欺骗的实施情况与公司在召募评释书中的承诺 比拟出现变化，且该变化被中国证监会认定为更动召募资金用途的，可转债抓有 东说念主享有一次以面值加受骗期应计利息的价钱向公司回售本次刊行的可转债的权 利。在上述情形下，可转债抓有东说念主不错在公司公告后的回售申诉期内进行回售， 该次回售申诉期内虚假施回售的，自动丧失该回售权。除此之外，可转债不可由 抓有东说念主主动回售。   （十五）召募资金用途：本次刊行可转债召募的资金，扣除刊行用度后通盘 用于复古公司异日业务发展，在可转债抓有东说念主转股后按影相关监管要求用于补充 公司中枢一级成本。   （十六）担保事项：本次刊行的可转债不提供担保。   （十七）债券受托处罚东说念主：中信证券股份有限公司。 三、债券评级情况   阐明中诚信国外信用评级有限职守公司 2021 年 9 月出具的《江苏常熟农村 买卖银行股份有限公司公开刊行 A 股可调理公司债券信用评级文书》                                （信评委函 字20212639D 号）及 2023 年 5 月出具的《江苏常熟农村买卖银行股份有限公 司 2023 年度追踪评级文书》                （信评委函字2023追踪 0220 号），公司的主体信用 等第为 AA+级，评级预测为镇静，常银转债的信用等第为 AA+级。   阐明中诚信国外信用评级有限职守公司于 2023 年 12 月 18 日出具《中诚信 国外对于调升江苏常熟农村买卖银行股份有限公司主体信用等第以及“21 常熟 农商小微债 01”、          “21 常熟农商三农债”、                      “常银转债”债项信用等第的公告》                                     （信 评委公告2023546 号），公司的主体信用等第为 AAA 级，评级预测为镇静，常 银转债的信用等第为 AAA 级。   阐明中诚信国外信用评级有限职守公司 2024 年 5 月 15 日出具的《江苏常熟 农村买卖银行股份有限公司 2024 年度追踪评级文书》（信评委函字2024追踪 等第为 AAA 级。   阐明中诚信国外信用评级有限职守公司 2025 年 5 月 27 日出具的《江苏常熟 农村买卖银行股份有限公司 2025 年度追踪评级文书》（信评委函字2025追踪 等第为 AAA 级。   中诚信国外信用评级有限职守公司将在本期债券有用存续本事对常熟银行 进行依期追踪评级以及不依期追踪评级。       第二节 债券受托处罚东说念主本质职责情况   中信证券动作江苏常熟农村买卖银行股份有限公司公开刊行 A 股可调理公 司债券的债券受托处罚东说念主，严格按照《处罚主义》《公司债券受托处罚东说念主执业行 为准则》《召募评释书》及《受托处罚条约》等规则和商定本质送还券受托处罚 东说念主的各项职责。存续期内，中信证券对刊行东说念主及本期债券情况进行抓续追踪和监 督，密切面貌刊行东说念主的议论情况、财务情况、资信情状，以及偿债保险措施的实 施情况等，监督刊行东说念主召募资金的接管、存储、划转与本息偿付情况，切实看重 债券抓有东说念主利益。中信证券选拔的核查措檀越要包括：        第三节 刊行东说念主年度议论情况和财务情况 一、刊行东说念主基本情况  公司称号（中语）：江苏常熟农村买卖银行股份有限公司  公司称号（英文）：Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co., Ltd.  中语简称：常熟银行  英文简称：Changshu Rural Commercial Bank or Changshu Bank  野蛮股股票上市地：上海证券往来所  野蛮股股票简称：常熟银行  野蛮股股票代码：601128  可转债上市地：上海证券往来所  可转债债券简称：常银转债  可转债债券代码：113062  法定代表东说念主：薛文  董事会布告：唐志锋  斥地日期：2001 年 12 月 3 日  注册成本：301,497.8914 万元  注册地址：江苏省常熟市新世纪通衢 58 号  和谐社会信用代码：91320000251448088B  金融许可证机构编码：B0233H232050001  邮政编码：215500  运筹帷幄电话：0512-51601128   传真号码：0512-52962000   公司网址：www.csrcbank.com   电子邮箱：601128@csrcbank.com   议论边界：许可面貌：银行业务；公募证券投资基金销售（照章须经批准的 面貌，经相关部门批准后方可开展议论行为，具体议论面貌以审批收尾为准） 二、刊行东说念主 2024 年度议论情况及财务情状   阐明德勤华永司帐师事务所（极度野蛮合股）出具的编号为德师报（审）字 （25）第 P00003 号的《审计文书》，公司销毁及母公司财务报表在统共要紧方面 按照企业司帐准则的规则编制，公允反馈了常熟银行 2024 年 12 月 31 日的销毁 及母公司财务情状以及 2024 年度的销毁及母公司议论服从和现款流量。主要数 据如下：   （一）近三年主要司帐数据                                                              单元：千元   主要司帐数据                                     增减（%）                    月 31 日        12 月 31 日           12 月 31 日 营业收入                10,909,242          9,870,291   10.53     8,808,734 包摄于上市公司推动的 净利润 包摄于上市公司推动的 扣除异每每性损益的净           3,816,774          3,270,949   16.69     2,735,610 利润 议论行为产生的现款流 量净额 钞票总和               366,581,851        334,456,430    9.61   287,881,374 欠债总和               335,913,331        307,325,494    9.30   263,765,708 推动权益                30,668,520         27,130,936   13.04    24,115,666 入款总和               286,545,820        247,938,809   15.57   213,445,361 其中：企业活期入款           28,193,897         28,317,480   -0.44    29,386,744    企业依期入款           26,902,139         24,268,307   10.85    20,927,186    储蓄活期入款           23,702,977         22,439,077    5.63    25,119,234    储蓄依期入款          180,276,253        150,529,143   19.76   115,709,569     主要司帐数据                                     增减（%）                      月 31 日        12 月 31 日           12 月 31 日     其他入款              27,470,554           22,384,802     22.72          22,302,628 贷款总和                 240,862,102        222,439,155        8.28         193,433,049 其中：企业贷款               89,850,357           77,381,036     16.11          68,841,847     个东说念主贷款             134,942,556        132,079,567        2.17         116,007,019    其中：个东说念主议论 性贷款          个东说念主消耗 性贷款          住房典质         12,932,445           13,055,805      -0.94         13,889,799          信用卡           2,877,853            4,796,233     -40.00          6,416,581 单子贴现                  16,069,189           12,978,552     23.81           8,584,183 贷款亏本准备                 9,297,380            8,995,224      3.36           8,420,708 成本净额                  37,633,184           35,107,322      7.19          30,945,138 其中：中枢一级成本净 额     其他一级成本净 额     二级成本净额             7,828,333            8,556,372      -8.51          8,025,026 风险加权钞票总和             265,162,074        253,294,281        4.69         223,079,227     （二）近三年主要财务方针     主要财务方针           2024 年             2023 年          增减（%）             2022 年 基本每股收益（元/股）                1.26                1.09           15.60               0.91 稀释每股收益（元/股）                1.03                0.89           15.73               0.86 扣除异每每性损益后的基 本每股收益（元/股） 包摄于上市公司推动的每 股净钞票（元/股）                                                       增多 0.46 个百 加权平均净钞票收益率（%）             14.15               13.69                              13.06                                                               分点 扣除异每每性损益后的加                                           增多 0.51 个百 权平均净钞票收益率（%）                                                  分点     （三）近三年主要监管方针        面貌（%）             2024 年                  2023 年                 2022 年 总钞票收益率                              1.16                  1.13                    1.10 净利差                                 2.54                  2.70                    2.88        面貌（%）              2024 年                 2023 年              2022 年 净息差                                  2.71                  2.86                3.02 成本饱和率                               14.19                 13.86               13.87 一级成本饱和率                             11.24                 10.48               10.27 中枢一级成本饱和率                           11.18                 10.42               10.21 不良贷款率                                0.77                  0.75                0.81 流动性比例                               73.82                 60.07               49.91 存贷比                                 84.06                 89.72               90.62 单一最大客户贷款比率                           0.84                  1.20                1.65 最大十家客户贷款比率                           6.10                  7.36                6.36 拨备障翳率                             500.51                 537.88           536.77 拨贷比                                  3.86                  4.04                4.35 成本收入比                               36.62                 36.87               38.58   （四）2025 年第一季度主要财务数据情况                                                                       单元：千元            面貌                2025 年 1-3 月                比上年同期增减变动幅度 营业收入                                         2,970,661                        10.04 包摄于上市公司推动的净利润                                1,083,791                        13.81 包摄于上市公司推动的扣除非 每每性损益的净利润 议论行为产生的现款流量净额                               13,188,242                        -21.72 加权平均净钞票收益率（%）                                    14.89            增多 0.15 个百分点 扣除异每每性损益后的加权平 均净钞票收益率（%） 基本每股收益（元/股）                                       0.36                        12.50 扣除异每每性损益后的基本每 股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）                                       0.29                        11.54 注：加权平均净钞票收益率、扣除异每每性损益后的加权平均净钞票收益率为年化后数据。                                                                       单元：千元       面貌        2025 年 3 月 31 日          2024 年 12 月 31 日       增减变动幅度（%） 总钞票                   389,015,217                366,581,851                   6.12 包摄于上市公司推动 的净钞票 包摄于上市公司推动                    9.81                        9.50                  3.26     面貌        2025 年 3 月 31 日        2024 年 12 月 31 日   增减变动幅度（%） 的每股净钞票(元/股)           第四节 刊行东说念主召募资金使用情况 一、公开刊行 A 股可调理公司债券召募资金基本情况   经中国证监会《对于核准江苏常熟农村买卖银行股份有限公司公开刊行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1688 号）核准，公司于 2022 年 9 月 15 日公开刊行了 6,000 万张可调理公司债券，每张面值东说念主民币 100 元，按面值刊行， 召募资金总和为东说念主 民币 6,000,000,000 元，扣除保荐承销费后的余额东说念主民 币 用后，实质召募资金净额为东说念主民币 5,997,748,113.21 元。经德勤华永司帐师事务 所（极度野蛮合股）给予考据并出具《江苏常熟农村买卖银行股份有限公司公开 刊行可调理公司债券召募资金考据文书》（德师报（验）字（22）第 00476 号）。 二、本期可调理公司债券召募资金实质使用情况   松手 2024 年 12 月 31 日，常熟银行公开刊行可调理公司债券召募资金净额 补充中枢一级成本。   鉴于常熟银行召募资金已通盘使用完了，召募资金专户余额为 0 元，2022 年 11 月，常熟银行本质里面审批设施后，已对召募资金专户进行销户。             第五节 本次债券担保情面况   阐明《上市公司证券刊行处罚主义》第二十条规则，公开刊行可调理公司债 券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净钞票不低于东说念主民币 15 亿元的公司 之外。   常银转债于 2022 年 9 月 15 日刊行，松手 2021 年 12 月 31 日，刊行东说念主经审 计净钞票为 211.37 亿元，不低于 15 亿元，故常银转债未提供担保，请投资者特 别面貌。          第六节 债券抓有东说念主会议召开情况 抓有东说念主会议。               第七节 本次债券付息情况   阐明本次债券要求的规则，每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每 满一年确当日。 于“常银转债”2023 年付息事宜的公告》                     （公告编号：2023-035），本次付息为“常 银转债”第一年付息，计息本事为 2022 年 9 月 15 日至 2023 年 9 月 14 日，公司 已按照《召募评释书》的商定支付完了前述计息本事的利息。 于“常银转债”2024 年付息事宜的公告》                     （公告编号：2024-032），本次付息为“常 银转债”第二年付息，计息本事为 2023 年 9 月 15 日至 2024 年 9 月 14 日，公司 已按照《召募评释书》的商定支付完了前述计息本事的利息。          第八节 本次债券的追踪评级情况   阐明中诚信国外信用评级有限职守公司 2025 年 5 月 27 日出具的《江苏常熟 农村买卖银行股份有限公司 2025 年度追踪评级文书》（信评委函字2025追踪 等第为 AAA 级。       第九节 债券抓有东说念主权益有要紧影响的其他事项 一、是否发生债券受托处罚条约第 3.4 条商定的要紧事项   阐明刊行东说念主与中信证券签署的《江苏常熟农村买卖银行股份有限公司可调理 公司债券受托处罚条约》第 3.4 条规则：   “3.4 本次可转债存续期内，发生以下任何事项，甲方应当在三个使命日内 书面告知乙方，并阐明乙方要求抓续书面告知县件发达和收尾：   （1）甲方议论方针、议论边界、股权结构或出产议论外部条件等发生要紧 变化；   （2）甲方主体评级或甲方刊行的债券信用评级发生变化；   （3）甲方过火销毁边界内子公司主要钞票被查封、扣押、冻结大致被典质 质押、出售、转让、报废大致发生要紧钞票重组等；   （4）甲方过火销毁边界内子公司发生或估量发生未能清偿到期债务的背信 情况，以及刊行东说念主刊行的公司债券背信；   （5）甲方过火销毁边界内子公司曩昔累计新增借债大致对外提供担保跳跃 上年末净钞票的百分之二十；   （6）甲方过火销毁边界内子公司毁灭债权或财产、出售或转让钞票，钞票 金额跳跃上年末净钞票的百分之十；   （7）甲方过火销毁边界内子公司发生跳跃上年末净钞票百分之十的要紧损 失；   （8）甲方分配股利，甲方过火主要子公司作出减资、销毁、分立、分拆、 驱散的决定，大致照章插足歇业设施、被责令关闭；   （9）甲方过火销毁边界内子公司触及要紧诉讼、仲裁事项大致受到要紧行 政处罚、行政监管措施或自律组织步骤贬责；   （10）保证东说念主、担保物大致其他偿债保险措施发生要紧变化；担保东说念主发生重 大钞票变动、要紧诉讼、销毁、分立等情况；   （11）甲方情况发生要紧变化导致可能不稳健可调理公司债券上市条件；   （12）甲方过火主要子公司、甲方的控股推动、实质限制东说念主涉嫌违警被王法 机关立案拜谒大致甲方的控股推动、实质限制东说念主发生变更，甲方董事、监事、高 级处罚东说念主员涉嫌违警被王法机关选拔强制措施或涉嫌要紧犯法违法被有权机关 拜谒的，或上述相关东说念主员犯法失信、无法本质职责、发生变更或触及要紧变动；   （13）甲方拟变更召募评释书的商定；   （14）甲方不行按期支付本息；   （15）甲方处罚层不行平日本质职责，以及甲方董事长大致总司理、三分之 一以上董事、三分之二以上监事发生变动的；   （16）甲方过火主要子公司提议债务重组决议的；刊行东说念主过火主要子公司在 日常议论行为之外购买、出售钞票大致通过其他格局进行钞票往来，导致其业务、 钞票、收入发生要紧变化，达到下列圭臬之一的：购买、出售的钞票总和占刊行 东说念主最近一个司帐年度经审计的销毁财务司帐文书期末钞票总和的 50%以上；购买、 出售的钞票在最近一个司帐年度的营业收入占刊行东说念主同期经审计的销毁财务会 计文书营业收入的比例达到 50%以上；购买、出售的钞票净额占刊行东说念主最近一个 司帐年度经审计的销毁财务司帐文书期末净钞票额的比例达到 50%以上；   （17）本次可转债可能被暂停大致隔断提供往来或转让就业、债券停牌的， 以及债券暂停上市后复原上市的、债券停牌后复牌的；   （18）甲方过火主要子公司触及需要评释的阛阓据说；   （19）甲方的偿债智商、信用情状、议论与财务情状发生要紧变化，甲方遭 遇当然灾害、发生出产安全事故，可能影响如期偿还本次可转债本息的或其他偿 债保险措施发生要紧变化；   （20）甲方礼聘的司帐师事务所发生变更的，甲方为本次可转债礼聘的债券 受托处罚东说念主、保荐机构、资信评级机构发生变更的；   （21）发生《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款规则的要紧事件；   （22）因配股、增发、送股、派息、分立、减资过火他原因引起刊行东说念主股份 变动，需要休养转股价钱，大致依据召募评释书商定的转股价钱向下修正要求修 正转股价钱；   （23）召募评释书商定的赎回条件触发，刊行东说念主决定赎回大致不赎回；   （24）本次可转债调理为股票的数额累计达到可转债入手转股前公司已刊行 股票总和的百分之十；   （25）未调理的可转债总和少于三千万元；   （26）甲方董事会提议本次可转债换股价钱休养决议；   （27）发生其他对债券抓有东说念主权益有要紧影响的事项；   （28）发生其他对投资者作出投资决策有要紧影响的事项；   （29）法律、行政法例、部门规则、设施性文献规则大致中国证监会、证券 往来所要求的其他事项。   就上述事件告知乙方同期，甲方就该等事项是否影响本次可转债本息安全向 乙方作出版面评释，并对有影响的事件提议有用且切实可行的应付措施。   刊行东说念主应当实时涌现要紧事项的发达过火对刊行东说念主偿债智商可能产生的影 响。刊行东说念主受到要紧行政处罚、行政监管措施或步骤贬责的，还应当实时涌现相 关犯法违规行动的整改情况。” 司债券受托处罚条约》第 3.4 条列明的要紧事项。 二、可转债转股价钱休养   常银转债的启动转股价钱为 8.08 元/股。   常熟银行于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度推动大会，审议通过了公司 向登记在册的举座野蛮股推动每 10 股派送现款股利东说念主民币 2.50 元（含税）。因 元/股休养为东说念主民币 7.83 元/股。    常熟银行于 2024 年 4 月 29 日召开 2023 年年度推动大会，审议通过了公司 向登记在册的举座野蛮股推动每 10 股派送现款股利东说念主民币 2.50 元（含税），以 成本公积向举座推动每 10 股转增 1 股。因 2023 年度权益分配事宜，常银转债转 股价钱于 2024 年 5 月 29 日起由东说念主民币 7.83 元/股休养为东说念主民币 6.89 元/股。    常熟银行于 2025 年 4 月 25 日召开 2024 年年度推动大会，审议通过了公司 向登记在册的举座野蛮股推动每 10 股派送现款股利东说念主民币 2.50 元（含税），以 成本公积向举座推动每 10 股转增 1 股。因 2024 年度权益分配事宜，常银转债转 股价钱将于 2025 年 6 月 5 日起由东说念主民币 6.89 元/股休养为东说念主民币 6.04 元/股。    （以下无正文） （此页无正文，为《江苏常熟农村买卖银行股份有限公司公开刊行 A 股可调理 公司债券受托处罚事务文书（2024 年度）》之盖印页）                   债券受托处罚东说念主：中信证券股份有限公司                               年   月   日